J.P. 摩根财富计划帮助大通客户创建100万个计划

2024年3月27日，纽约州纽约.P. 摩根财富管理公司 Wealth Plan 是否帮助客户创建了超过100万个个性化计划. 该工具在推出一年多后就达到了这一里程碑.

可在大通移动应用程序和大通上免费获得.com, 财富计划是一个数字理财教练，让客户全面了解自己的财务状况，并帮助他们进行规划, save and invest, all in one place. 用户还可以直接从该工具安排与顾问交谈.

“计划帮助人们思考他们生活中真正想要的是什么. 仅仅说你想退休是不够的. Yes, but when? Where? 这些都是我们都需要思考的关键和困难的问题，”J.P. 摩根财富管理. “我们希望在这个过程中提供帮助，并创建一个工具，让目标感觉更真实、更可实现. 这个里程碑表明我们做到了.” 

With Wealth Plan, 用户可以设定和跟踪短期目标, like a vacation, and long-term goals, 比如买房或退休, 实时并获得个性化的分步指导和见解. 目标模拟器向客户展示今天做出的不同决定如何影响他们未来的财务状况.

超过1000万客户正在使用财富计划更新计划, 寻求帮助，保持正轨，更接近自己的梦想. 这些数据反映了过去90天的活动情况. 财富计划用户最常见的目标依次是退休和旅游.

“我们知道，那些有计划的人在实现目标方面更成功. 因此，我们创建了一个功能强大但易于使用的规划工具来帮助我们的客户实现他们的梦想,” said Sam Palmer, 谁的团队创建了财富计划?谁最近被任命为大通蓝宝石的总经理. “财富计划是创新的，因为它把规划直接交给了客户, 无论何时何地，只要对他们最方便.”

In the past year, 《12bet官网》曾获五项大奖, 包括2023年美国银行技术奖的最佳数字计划和最佳财富管理技术应用, Smart Money奖得主 Real Simple, 以及StockBrokers评选的在线经纪商最佳新工具.com.

财富计划也加快了将规划作为投资者的第一步. 客户创建的计划总数是J.P. Morgan U.S. 财富管理先于财富计划.

All J.P. 摩根个人顾问的客户在进行投资之前，要通过财富计划进行全面的规划. 私人顾问是J.P. 摩根的远程咨询平台，并通过电话或视频虚拟连接客户与顾问. 该频道最近被评为2024年金融科技突破奖最佳财富管理平台. With more than 4,全球有1000项提名, 该奖项旨在表彰对金融服务和技术产生影响的新产品.

除了与顾问远程合作外，J.P. 摩根财富管理公司(摩根财富管理)的客户可以在四种方式之一中获得财务建议,700家大通银行分支机构或在许多J.P. 摩根在美国各地设有办事处.S. J.P. 摩根财富管理也提供免费的在线交易平台.D. Power最近命名为J.P. 摩根财富管理在财富管理自我导向投资者满意度方面的数字体验排名第一.

The Wealth Plan team, 现在由Ranjit Samra领导, 谁领导了财富计划的设计和建设, 继续改进工具. “今年会有更多的内容来支持各种目标, design, 为财富计划提供综合客户体验. 请继续关注，”萨姆拉说.

欲知更多有关财富计划的资料，请浏览 www.jpmorgan.com/wealthplan

About J.P. 摩根财富管理
J.P. 摩根财富管理公司是美国最大的财富管理公司.S. 12bet官方的财富管理业务 & Co.是一家全球领先的金融服务公司，资产为3亿美元.9万亿美元，业务遍及全球. J.P. 摩根财富管理公司拥有约5400名顾问，管理着9000多亿美元的资产. 客户可以选择他们想投资的方式和地点. 他们可以用数字方式来做, remotely, 或者亲自与我们的4个以上的顾问见面,全美共有700家大通分行.S.，或在我们的办公室. 有关更多信息，请访问  www.jpmorgan.com/wealth  and follow  J.P. 摩根财富管理  on LinkedIn.

重要:财富计划所产生的关于各种投资结果可能性的预测或其他信息本质上是假设的, 不能反映实际的投资结果，也不能保证未来的结果. 结果可能随每次使用和时间而变化.

J.P. 摩根个人顾问公司是2024年金融科技突破奖的获得者.P. 摩根财富计划是2023年金融科技突破奖得主. 金融科技突破奖得主(2024年3月14日出版, 10月1日进行的研究, 2023 – January 12, 2024); (Published 23 March 2023, 10月1日进行的研究, 2022 – January 11, 2023)的选择基于深入的研究方法和专有评分系统，其中包括六个客观标准, 包括产品功能, ease-of-use, 技术创新和影响. 在排名公布后，支付给出版商的材料使用许可费用. 欲了解更多信息，请访问 http://fintechbreakthrough.com/judging-process/

StockBrokers.年度大奖获奖者(2024年1月23日公布)由StockBrokers评选.Com的编辑团队根据可衡量的、数据驱动的标准对提名进行评估. 公司不需要支付任何费用就可以获得奖项. 研究于[2023年9月至2023年11月]期间进行. 欲了解更多信息，请访问: http://www.stockbrokers.com/how-we-test

Real Simple的智能理财奖获奖者(2023年8月14日发布)由一个独立的评委小组选出，他们根据创新和与Real Simple读者的相关性对提名进行评估. 在奖项公布后，支付给出版商的材料使用许可费用. 研究于2023年3月至2023年6月进行. 欲了解更多信息，请访问: http://www.realsimple.com/smart-money-awards-2023-7560855

美国银行技术奖获奖者(2023年6月1日公布)由评审团选出，评审团根据提名的结果和影响等标准对提名进行评估. 提名费用在提交时支付给主办单位. 研究于2023年3月23日至2023年4月24日进行. 欲了解更多信息，请访问: http://informaconnect.com/banking-tech-awards-usa/nomination-guidelines/

J.P. 摩根财富管理公司在J.D. 预测2022年和2023年(自主投资者.S. 财富管理数码体验研究, 客户对财富管理网站和移动应用的总体满意度如何衡量. Visit jdpower.com/awards for more details.

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J.P. 摩根财富管理是12bet官方的一项业务 & Co.该公司提供投资产品和服务 J.P. 摩根证券有限责任公司 (JPMS)是一家注册经纪交易商和投资顾问公司，是美国金融业监管局和SIPC的成员. 某些咨询产品可通过J.P. 摩根私人财富顾问有限责任公司(JPMPWA)，注册投资顾问. 包括托管在内的信托和信托服务是通过12bet官方银行提供的.A(12bet官方银行)及其附属信托公司. 保险产品通过大通保险代理公司提供. (CIA)是一家持牌保险代理公司，业务名称为大通保险代理服务公司. in Florida. JPMS、CIA、JPMPWA和JPMCB是12bet官方共同控制下的附属公司 & Co.

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